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日志

 
 

【转】中集冷藏集装箱未来发展规划和方向 2014.8.4  

2014-08-04 02:07:02|  分类: 【投资转载】系列 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【转】中集冷藏集装箱未来发展规划和方向 2014.8.4 - 后山人 - 后山人
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  山人备注:

  1、电子商务的发展会冲击很多传统行业,尤其是零售业,但是电商的发展,却非常依赖“物流仓储”行业的发展。
  2、物流运输成本会成为各家电商摆脱不掉的“固定成本支出”。
  3、物流业会迎来空前的发展。
  4、保鲜运输变的越来越重要,故冷冻冷藏技术在物流业中,就变得至关重要。
  5、冷链物流会随着电子商务的发展迎来新一轮的发展。
  6、关注冷链物流方面的信息,有助投资思考。

  2014.8.4 星期一 02:06

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  原文:出自“中集冷藏车销售顾问BLOG”,作者:中集冷藏车销售顾问

  冷链物流(ColdChainLogistics)是指冷冻冷藏类货物(如鲜活品、加工食品、生物医药品等)在生产、储运、销售过程中,以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段,使其始终处于一定温度下,以保证质量、减少损耗的一种低温物流过程。冷藏运输(Refrigeratedtransportation)是冷链物流的一个重要环节,指的是在运输全过程中使货物始终保持一定温度的运输,所用的装备主要有冷藏集装箱、公路冷藏汽车、铁路冷藏车、冷藏船、冷藏专用箱、冰袋等。冷链运输中,温度波动是引起食品品质下降的主要原因之一,所以载运设备应具有良好的性能,在保持规定低温的同时,更要保持温度的稳定,这对长途运输尤其重要。
   冷藏集装箱运输是指利用载运工具和冷藏集装箱把冷藏冷冻货物从一个地方运送到另一个地方的过程,冷藏集装箱运输是冷藏运输的一种,具有营运调度灵活,装卸速度快、效率高,减少装卸、待运暴露时间,减少污染、损耗,运输温度稳定,适用于多种运载工具、便于联运,运输时间短,运输费用低等优点。由于这些先天优势,冷藏集装箱运输在国内外冷藏运输中应用越来越广泛。
  在食品、药品安全问题日益突出的今天,冷链物流愈益受到重视,并在2010年成为食品和药品两类行业发展的新引擎。《农产品冷链物流发展规划》提出了今后5年内冷链物流发展的具体目标:果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%以上,并制定了相应的七大任务、八大工程以及七项保障措施。在此背景下,分析冷藏集装箱运输的现状,探究当前冷藏集装箱运输存在的问题,展望未来冷藏集装箱的发展趋势,对于冷链物流业发展具有重要意义。

  一、冷藏集装箱运输需求分析

  (一)冷藏运输市场的需要
  从生产的角度看,我国是农业生产大国,每年的冷鲜易腐货物产量约为10亿吨左右,并基本保持持续增长趋势。其中肉类食品年产7000万吨,以每年6%左右的速度递增;速冻食品年产量超过1200万吨,以每年15%的幅度递增;冷饮业年产量200多万吨,以每年9%左右的速度递增;乳品业产量800万吨,以每年25%的速度递增;水产品年产量5000万吨,以每年7%的速度递增。随着冷冻冷藏货物生产的持续增长,冷藏运输市场将进入高速增长期。
  从消费的角度看,人们的物质生活正在从温饱型向健康型转变,对食品的种类、品质有着越来越高的要求。由于我国幅员辽阔,南北气候不一致,大量的鲜活易腐货物需要在各地之间进行调运。然而,受到冷藏运能限制,我国果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别只有15%、30%、40%,腐损率却高达20-30%、12%、15%,仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上。随着节能、环保及食品安全的重要性日益体现,冷藏运输比例也将持续增加。
  (二)冷链物流发展的需要
  目前,我国冷藏运输大多采用单一方式运输,大量的长距离运输都是由公路完成,然而公路冷藏运输在中长途方面存在超载严重、消耗偏高等问题,导致很多冷冻冷藏货物不能保证在整个物流环节都处于低温环境。随着现代化集装箱码头基础设施和设备的不断革新完善,门到门的冷藏集装箱运输为冷藏链运营提供了广阔的发展空间。满载食品、水果或者果汁的冷藏集装箱可以直接从农场、果园或者加工厂运到超级市场仓库或者配送中心,而拥有自足或者辅助电力供应系统的冷藏集装箱本身即是冷藏食品的临时仓库,又可通过货轮、火车或者卡车进行运输,可以减少货物中途换装,使所载货物在其整个物流过程都能处于一个相对稳定的低温环境,既有助于多品种、小批量物流需求的满足,又有利于冷链物流体系的构建。
  (三)集装箱生产行业推动
  2010年全球经济V型反弹带来集装箱贸易及航运的快速恢复,出现了集装箱需求旺盛的形势。航运公司不断增加运力以满足集装箱海运需求,过去一年多累积的旧箱淘汰更新需求,带动了集装箱采购量的大幅度增长。另外,航运公司为了减轻金融危机带来的成本费用压力而普遍降低航速,降低了集装箱周转效率;船公司、租箱公司的备箱不足,加剧了缺箱状况,也增大了集装箱的需求。2010年全行业本年集装箱产量超过280万TEU,其中冷藏集装箱产出量约为18.4万TEU,同比上升93.68%。目前,我国冷藏集装箱市场依然由中集集团、胜狮集团、青岛马士基等三家大企业构成。生产企业也主要分布在上海、青岛等两个地区。我国作为全球主要的冷藏集装箱生产国,2010年共出口冷藏集装箱96626只,同比上升64.6%。
  在全球经济和贸易继续稳步复苏的大背景下,2011年集装箱需求将持续向好,有望增长20-30%。根据英国造船和海运动态分析机构Clarkson预测,2011年全球集装箱贸易量增加长至1.53亿TEU,增长率为9.7%。根据有关专业机构预测,未来三年全球集装箱运力年增长速度将为8.4%(排除拆船因素)。目前全球集装箱保有量约3000万TEU,预计年旧箱更新淘汰量在120万TEU以上,未来仍将不断增加。受益于集装箱贸易,集装箱堆存、维修、租赁、货代等服务仍然保持着良好的发展势头,并将在一定程度上有力推动冷藏集装箱运输的发展。

  二、冷藏集装箱运输发展现状

  从规模或总运输量上看,公路是国内冷链运输的主角,但由于公路冷藏运输大多采用冷藏车,因此本文只讨论铁路、水运(主要是海运)、航空冷藏集装箱运输等问题。
  近年来,公路冷藏汽车发展最快,铁路冷藏列车也有较大发展,而水上冷藏船和冷藏舱虽有一定扩大,但发展更迅速的则是冷藏集装箱。冷藏集装箱的特殊结构和应用条件,已对冷藏列车、冷藏汽车、冷藏舱等产生了巨大的冲击,并有迫使传统的三大运输工具向冷藏集装箱运输方式集中的趋势。目前,我国冷藏运输的发展已注意到水陆冷藏集装箱的联运,铁路部门已注意与海运的合作发展,便利灵活便捷的冷藏集装箱运输不再是海上冷藏运输的专利,而内河运输与铁路冷藏集装箱的合作应用已逐步展开,海陆联运方向已形成多条海陆冷藏集装箱运输线或冷藏集装箱运输系列。
  (一)铁路方面
  在全国冷藏运输需求逐年增长情况下,我国铁路鲜活易腐货物运量自90年代以来却呈逐年递减趋势。2003年,中铁特种货物运输有限责任公司成立后,对铁路冷藏车加强管理,一度使铁路鲜活易腐货物运量有所回升,但是由于铁路冷藏车车型陈旧、设备老化,已无法适应新环境下鲜活易腐产品和冷藏产品的运输需求。2007年开始,由中铁集装箱运输有限责任公司负责铁路冷藏集装箱(以下简称冷藏箱)的研发和运营,经过一年多的研发,第一批共计100只铁路冷藏箱于2009年10月投入试运营,为传统铁路冷藏运输向冷链物流发展开辟了道路。2009年11月13日,中铁集装箱运输有限责任公司在郑州东站举行了铁路冷藏集装箱首发仪式。以此为节点,中国铁路冷藏运输逐步转向高效率、低成本的冷藏集装箱运输时代。2010年,继续增加投放400只,总箱量已达到500只。未来几年,铁路冷藏箱将增加到3000只,并根据市场需求不断丰富产品种类,形成不同规格、不同功能的冷藏箱系列产品,提供最强的冷藏运输设备保障。
  我国的铁路冷藏箱是由中铁集装箱运输有限公司控股的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称铁龙公司),根据我国冷藏运输市场现状,结合铁路运输特点研发而成的机械式冷藏箱,由铁龙公司负责组织货源(包括鲜活易腐货物和其他适箱货源),以铁龙公司为托运人已在郑州(郑州东站)、成都(成都东站)、重庆(团结村站)、广州(大郎站)、昆明(昆明南站)、上海(杨浦站)、乌鲁木齐(乌西站)、库尔勒(库尔勒站)、哈尔滨(滨江西站)、沈阳(沈阳东站)11个城市开通铁路冷藏箱办理站,提供各办理站间的冷链运输服务,并由其在发、到站负责包括柴油充装、箱体预冷、冷藏箱堆场插电、参数设置和检查等技术服务工作。今后,铁龙公司将根据客户的需求开通更多的铁路冷藏箱办理站,并建设第三方冷库,开展城市配送等增值服务,为客户提供更完善的冷链物流服务。
  (二)水运方面
    20世纪80年代,远洋冷藏运输中迅速兴起了冷藏集装箱运输,由此冲击了海上利用多用途船上冷藏货舱载运冷藏货的运输方式,即传统的冷藏货舱逐步为方便适用的冷藏集装箱所替代。现在,远洋集装箱运输的发展,已形成了巨大规模的集装箱船队,大吨位半集装箱船和全集装箱船不断出现,在这些船上只要设置冷藏集装箱电源插口,就可方便地载运冷藏集装箱,进行海上冷藏运输。在海上冷藏运输中,近年冷藏集装箱不断挤占常规冷藏船和冷藏舱的运量。
  在1983年,由交通部水运科学研究所和江西制氧机厂研制了我国第一只20英尺冷藏集装箱,并通过性能试验,装于铁路和长江船上试用,取得一定效果。但由于当时选用的制冷设备技术落后,制冷工质为R12,加上运输组织管理不到位,起吊困难等问题一时难以解决等原因则未能得到进一步应用和扩大生产。不过这一研制成功也为我国冷藏集装箱制造技术的探讨和冷藏集装箱的实际应用等积累了一定的经验。
  20世纪90年代初,中国远洋运输公司及上海远洋运输分公司注意到远洋集装箱运输中冷藏集装箱的运用趋势,便开始考虑如何实现国际间及欧亚大陆冷藏集装箱运输联网的问题,以及我们水陆冷藏运输协调问题。1984年上海远洋分公司率先向日本三菱公司购进30只40英尺冷藏集装箱,并投人中美航线和中国地中海欧洲航线的冷藏集装箱运输。1985年上海远洋公司又向日本Dalkin公司购进200只新型冷藏集装箱,不久再向美国Carrier公司进口一批40英尺标准冷藏集装箱,自此,较多方位的开始了中国至世界各国远洋运输中的冷藏集装箱运输。2006年6月6日澜沧江—嵋公河的国际冷藏集装箱运输航道开通,可通行150吨至300吨级船舶。该航线从泰国清盛港启运的冷藏集装箱运输船满载榴莲、山竹等热带水果沿“澜沧江一泥公河”航道溯流而上抵达中国景洪港。回程时,该冷藏集装箱船将称猴桃、苹果、葡萄、梨等温带水果及云南的鲜花、蔬菜运往泰国清盛港。
  运力方面,全球航运业冷藏集装箱总量约为150万TEU,而中远集装箱运输有限公司冷藏集装箱保有量约为5000TEU,占其总集装箱保有量的3.4%,中海集装箱运输股份有限公司冷藏集装箱保有量约为23000TEU。
  (三)航空方面
  航空冷藏集装箱运输是航空冷藏运输的重要形式之一,目前大致有四类货物通过航空冷藏集装箱运输:第一类是生鲜农产品,如蔬菜、水果、肉禽蛋、水产品等;第二类是加工食品,如速冻食品、熟食制品、奶制品、冷饮制品等;第三类是医药与生命科学类产品,如血浆、血清、疫苗、人体器官等;第四类是非医药产品,如汽车用粉末涂料、石油钻井岩样和冷冻柠檬浆等。
  随着消费市场对温控商品总需求的日益壮大和商品品质要求的逐渐提高,国际上已经有相当一部分航空公司开展了此项服务,如美国大陆航空公司与冷藏设备制造商CSafe公司签署合作协议冷链货运业务产生的收益为3-4亿美元,是继活体动物之后的第二大收入流;英航全球货运分别针对易腐货物和医药货物推出了保鲜业务(ConstantFresh)和恒温业务(ConstantClimate);美国航空公司与专业集装箱制造商Envirotainer开展合作,共同开发温控空运集装箱,并在2009年底推出了一项名为ExpediteTC的温控货运业务;阿联酋航空公司针对温度敏感型产品制定了专门的冷藏运输方案,同时还向客户提供专门设计的温控式空运集装箱,开展全程冷藏运输项目;德国汉莎航空根据为医药客户服务的经验,制订出一套专门应用于高附加值、对温度要求严格的商品如胰岛素、抗生素、疫苗等的运输解决方案,并命名为Cool.td,等等。中国的国泰航空公司、中国国际航空公司、中国南方航空公司、中国东方航空公司等基本都开展了航空冷藏集装箱运输业务。
  目前,全球有4家温控航空集装箱供应商:瑞典的Envirotainer、Aircontainer、英国的Skycooler和美国的CSafe,主要提供两类集装箱:第一类是以运输冷冻食品为主,能保持所定温度的保温集装箱,集装箱内带有冷冻压缩机的为机械式冷藏集装箱;第二类是为载运水果、蔬菜等货物,通常用干冰作制冷剂,保温时间为72小时左右,以保持货物鲜度而具有充分隔热结构的隔热集装箱。

  三、冷藏集装箱运输存在问题

  (一)设施不足,运输效率较低
  从全球范围来看,过去以冷藏船为主的冷藏货物运输模式正在迅速、稳定地转变为以冷藏箱为主的模式,而目前我国现有冷藏箱设备仅占市场需求总量的20%~30%。发达国家从20世纪80年代后就开始以冷藏集装箱取代铁路冰冷车和机冷车,并以每年15%的速度递增,美国到80年代中期已基本不使用冷藏列车,全部采用冷藏集装箱运送易腐货物。近年来,虽然我国对冷藏集装箱运输逐年增大,但从总体上来讲仍远不能满足广阔潜在运输市场的需求。此外,铁路集装箱在途加油作业、货源不平衡导致的空箱回运、繁杂的运输手续等问题也在延长冷藏集装箱的周转时间。
  (二)货源不稳定,运量波动大
  冷藏货物主要是一些季节性的农产品、加工食品和生物医药类产品,其中比重最大的农产品销地分散,每年的产需量都会有所变化,运量也随季节变化而时多时少。货源的不稳定,给铁路冷藏集装箱运输计划的安排以及运输组织工作带来了一定难度。
  (三)衔接不顺畅,效益难发挥
  冷藏集装箱运输最重要的优势之一就是便于组织多式联运。但由于铁路本身存在的设施、体制以及海关政策方面的问题,现有的冷藏集装箱多式联运基本沿袭传统的港口铁路疏运组织方式,运输组织比较粗放,尚未做到班轮与班列的紧密衔接,易造成运输延误和集装箱滞港,增加了成本,削弱了冷藏集装箱多式联运的先天优势。
  (四)冷藏集装箱运输竞争力弱
  基于冷链物流市场诱人的发展态势,各国纷纷抓住机遇,增强自身竞争力。早在1999年,新加坡政府就不惜巨资开发和推广温控技术,使新加坡港发展成为世界冷藏箱运输大港。据业内人士预测,我国冷链设备行业的年产值有望在目前13.5亿美元的基础上保持15%~25%的年增长率。受此吸引,国际著名低温物流企业纷纷登陆我国。美国冷链专家多次建议和鼓励本国冷链经营商抓紧时机进入中国市场;东方海外集装箱班轮公司也扩大了在我国的投资,建设更多的冷链仓库,增添冷藏箱卡车。与国外积极发展冷链物流、抢滩我国市场的情形相比,国内物流运营商行动迟缓,食品冷链物流的市场化程度很低,第三方介入很少。中国物资储运协会对逾200家物流企业的调查结果显示,我国第三方物流企业能够提供的专门针对冷鲜食品的物流服务微乎其微。另外,从业人员素质良莠不齐也是我国冷链物流企业竞争力薄弱的重要原因。

  四、冷藏集装箱运输未来展望

  (一)冷藏集装箱运输发展趋势
  国际方面,据德鲁里航运咨询中心预计,到2012年,全球共有6500万吨冷藏食品和其他产品需要食品冷藏链服务。其中,大约2200万吨需要食品冷藏船、3600万吨需要食品冷藏集装箱从产地运送到世界各地。按2012年全球需要冷链服务能力计算,目前有大约500万吨冷藏货物供应链服务需求的缺口。此外,根据该中心提供的数据,2000年全球公路、铁路和水运冷藏货物总量为1.14亿吨,2007年为1.52亿吨,2015年预计将达2.15亿吨。全球冷藏品货运总量中的绝大部分由远洋运输完成,集装箱船舶冷藏品运力和运量均呈现持续扩大的趋势。2007年,全球远洋运输冷藏品量为7700万吨,2015年预计将达1.09亿吨。以冷藏集装箱运输为主体的全球冷链服务需求在未来将供不应求。
  国内方面,随着高速铁路的相继建成营运、既有线运能的逐步释放,集装箱运输会产生大量点对点的需求,集装箱五定班列将会不断增多,集装箱的运输效率也将有较大提升,并将带动运输成本的大幅下降,从而使得铁路冷藏箱运输在门到门服务、运输品质、运输成本等方面均拥有较大的竞争优势。基于冷链物流的巨大发展空间,预计冷藏箱运输将在2012年后迎来高速增长。另外,从美国经验来看,铁路冷藏集装箱运输也是一种趋势。目前,美国冷藏车平均每年的需求量超过了4万辆。但最近,美国也有一些大的物流企业,开始慢慢把冷藏车改成冷藏箱,采用两头公路,中间铁路的运输模式,因为采用铁路冷藏集装箱的运输,维护、用油等成本相对低很多,同时也消除了很多安全隐患。
  综合以上分析,未来冷藏集装箱将成为航空冷藏运输、国际远洋冷藏运输和长距离陆路冷藏运输的主要方式,公路冷藏集装箱将主要以远洋、铁路、航空冷藏集装箱集疏运为主。随着节能环保问题日益受到重视、铁路设施建设日趋完善、运营效率逐步提高,铁路冷藏集装箱运输将在冷藏集装箱运输中起到重要的作用,冷藏集装箱多式联运(图1)将会越来越受到市场的青睐。由于航空冷藏集装与铁路、公路、水运的冷藏集装箱规格完全不同,而且运量较小,而内河水运因受通航范围所限,应用较少,且内河水运速度较慢,因此未来冷藏集装箱多式联运主要是海铁联运和公铁联运。
  (二)冷藏集装箱运输发展对策
  完善基础设施。公路、水运设施衔接相对较好,主要问题存在于铁路。因此,要不断完善联接腹地的铁路网和铁路集装箱中心站,对港口内的港站、铁路等设施进一步优化整合,提高冷藏集装箱多式联运的效率和可靠性。比如,由港航企业与中铁集装箱公司和铁路局联手建设集装箱铁路场站,由港口企业牵头与中铁集装箱公司联手建设国际集装箱海铁联运枢纽,由港航企业与中铁集装箱公司和铁路局联手经营国际集装箱海铁联运。
  拓展集疏运业务。全球冷藏运输的集装箱化正以每年5%左右的速度增长,而目前我国冷藏集装箱主要用于进出口货物的运输。因此,拓展进出口冷藏货物的集疏运业务是铁路发展冷藏集装箱运输的重要途径。进出口冷藏货物的集疏运业务现阶段主要是由公路运输完成的。随着我国对外贸易的增长,港口经济腹地的范围不断扩大,冷藏集装箱的运量大幅增长,其运距也会从几百公里向更长距离发展。从经济的角度考虑,中长距离的冷藏集装箱集疏运由铁路运输完成更为合适。由于进出口货物主要是采用海运方式,因此做好海铁衔接是发展铁路冷藏集装箱集疏运业务的关键。
  发挥货代的积极作用。货代行业在远洋运输和航空运输领域的发展已较为成熟,为远洋运输和航空运输的发展起到了非常积极的推动作用。冷藏货物运输的对象主要是一些季节性强的产品,这些产品一般都具有销地广泛、运量不稳定的特点,这给铁路运输企业揽货、配车等带来了一定的困难。发挥铁路货运代理机构的积极作用,加强货源组织,是提高铁路冷藏货物运输效率和效益的好办法。充分利用这些多经企业的市场优势,培养铁路的货代,由货代揽货、配货,再集中向铁路运输部门托运,既可以分流减员、增运增收,又降低了由于货运量不稳定带来的运输组织难度。此外,还可以考虑以期租的方式,将车皮以相对低一些的价格包租给相关铁路货代组织,以减少铁路运输组织中的不确定性,同时也提高铁路货代的积极性。
  充分利用自备箱和租赁箱。冷藏集装箱运输的初始投资比较大,在发展冷藏集装箱运输时,一方面可以鼓励货主采用自备箱运输,另一方面也可以由冷藏集装箱运输企业出面向集装箱经营人租赁冷藏集装箱提供给货主使用。鼓励货主使用自备箱和租货箱,可以减少冷藏集装箱运输企业的初始投资,弥补因冷藏集装箱不足而无法承运的问题;货主还可以在始发站租箱,在到站还箱,减少冷藏集装箱运输企业空箱调运的压力。

  五、结束语

  冷藏集装箱运输作为冷藏运输的重要方式之一,有着其他运输方式无法比拟的优势。因此,我们应抓住《农产品冷链物流发展规划》出台后我国冷链物流发展的大好契机,以冷藏运输需求为中心,结合实际情况,尽快建立以远洋、铁路冷藏集装箱运输为核心,海铁联运、服务外贸,公铁联运、服务内贸的冷藏运输网,扩大冷藏集装箱运输在冷藏运输中的市场份额,提高冷藏运输效率,减少冷冻冷藏类货物的腐损率,促进冷藏运输又快又好发展,为冷链物流提供坚实的支撑。



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